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财富管理讲师课程

安城 《穿越周期  行稳致远 ——乌卡时代的家庭财富管理实践》
家庭财富管理
第一讲：宏观视野篇——政策风标与市场蓝海 1. 国家战略与金融监管新图景 l 深度解读二十届三中全会及2025年两会会议精神，剖析养老金融、普惠金融、数字金融协同
安城 《好的营销，从KYC开始》
财富传承资产保全财富管理KYC的逻辑方法
一、高端人群财富需求与营销难点 1.高端人群财富需求 财富安全与传承、创造更多财富、子女教育、高品质生活 2.营销保单的难点 客户对保险的抵触，与客户经历、思维及
安城 《高净值家庭的资产困境及财富保全与传承》
税务合规税务筹划财富管理
一、高净值家庭的税务困境与应对 1. 税收法规与案例分析 - 介绍中国税收征管法和刑法中关于逃税罪的规定。 - 通过具体案例（如某演员偷逃税款案例）分析税务违规的
陈杨 《财富管理全产品链营销》
财富管理银行营销
第一部分：资产类关键指标难点梳理 一、存款营销及客群分析 1、喜存客群画像 （1）银发客群营销 （2）代发客群的生活卡 （3）资产配置实现存款派生 （4）商贸客群
何伟 《客户财富管理与产品配置》
客户财富产品配置存款银行
《客户财富管理与产品配置》 课程背景： 理财一线营销人员，在日常客户经营过程中，不可避免地会遇到这么几个问题：如何拓、如何留、如何提、如何降低对收益率和礼品的关注
李飞 新经济时代财富管理
财务管理
课程主要内容 一、新经济时代个人、家庭财富管理需求的变化 1) 不同人生阶段、财富水平的财富管理需求差别 2) 富裕人群的财富管理需求 3) 高净值人群的财富管理
李飞 资管新规解读
资管新规银行理财信托刚性兑付财富管理
资管新规对于财富管理行业的影响是巨大的，在不发生金融系统性风险的方针下，金融机构的非标业务得到了很大的挑战。 资管新规规定的是什么？ 财富管理的从业人员应该怎么应
许愿 许愿老师的《全球视角下高净值客户（私人）财富管理之税务风险与筹划之道》课程
私人财富税务高净值客户财富税务
引子（含案例） 第一节 如何唤醒高净值客户沉“税”中的私人财富。 一、高净值客户人群的财富与规模分析 二、高净值.................方式分析 三、税
郑志东 家族财富管理与传承
家族财富管理与传承
019年6月11日上午十点，交大家传班走进创合汇，邀请深圳国晖律师事务所郑志东律师，围绕《财富管理与传承》的相关理论与实务经验展开了精彩的分享。 相关详情可浏览：
屠建清 《税制改革下的财富管理》
财税改革税制财富管理
课程背景： 我国税制改革与时俱进、与势俱进，2018年发布的个税调整相关法规政策包括国发（2018）41号、财税〔2018〕98号、财税（2018）164号等9个
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