策划工作的开展主要按以下几个步骤来进行：1）确定营销目标。每一个策划方案必须有一个明确的目标，比如短期提高销量、增进顾客对公司的认同或提高顾客对产品内容的了解等。另外，这个目标所针对的顾客群必须明确，要做到有的放矢。2）设计方案内容。策划方案的内容，必须有明确的利益点，以便充分刺激顾客的欲望，而且要考虑投入与产出之间的关系。利益点的选择要充分考虑所选取的顾客群的消费行为。如果我们针对高端顾客，就可以通过地位身份象征来寻找他们的认同，也就是说，要他们在购买我们的产品时，感觉到只有他们这样的人才能消费起我们的某一种保险，从而产生荣誉感和自豪感。如果我们针对的士司机做营销方案，就要从价格便宜等方面来考虑。3）传播营销内容。策划方案设计出来之后，我们还必须把方案中的内容通过合适的途径传播给选定的目标顾客。一般可以采取媒体告之（这也是为什么前面极力主张把媒体管理放在营销管理部的原因之一）、业务人员通知（包括直接沟通、电话、手机短信、信件等）、内部刊物（公司刊物、俱乐部刊物等）。传播途径的选择也要从顾客的角度出发，而不应千篇一律。如果我们的传播受众是的士司机，那我们选择交通电台最好不过；如果我们的受众是商业人士，那电台和报纸的财经栏目就成了我们的选择；如果受众是家庭主妇，也许热播的电视连续局的插播广告是我们的最好选择。
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